Обсуждая итоги, страховщики заметили, что ряд клиентов медлил с перезаключением договоров на новый срок. В этой ситуации весьма уместны были бы интенсивные проверки наличия полисов у водителей на дорогах. Однако таких специальных рейдов представители ГИБДД не устраивали.

Опросы агентства показали, что за минувший год совершенствовали свой бизнес не только компании, но и страховые мошенники. Они стали техничнее и изощреннее. Их удары теперь обычно направлены на страховщиков, а не на частных страхователей.

Новая опасность обозначилась к концу прошлого года. Игра на повышение ставок комиссионного вознаграждения агентам, продающим полисы ОСАГО, стала угрожать финансовой устойчивости самих компаний.

Кроме того, статистические данные первых полутора лет действия в РФ закона об ОСАГО, собранные страховыми компаниями, позволяют выявить наиболее убыточные группы договоров ОСАГО, а также тотально убыточные, с точки зрения ведения бизнеса ОСАГО, регионы РФ.

При перезаключении договоров ОСАГО некоторые клиенты бесследно исчезли

Согласно опросам "Интерфакса", те компании, которые пережили ажиотажный спрос на полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в декабре 2003 года со стороны населения, не увидели аналогичной картины в офисах в декабре 2004 года. "Не пролонгировали договоры ни в одной компании 10% клиентов в Центральном округе и порядка 20% - в регионах", - высказала предположение заместитель генерального директора ООО СК "Московия" Татьяна Мамонтова. В этой связи она допускает, что уровень охвата ОСАГO российских автовладельцев несколько снизился на начало 2005 года по сравнению с началом 2004-го. Полностью согласен с оценкой коллеги начальник управления автострахования ОСАО "Россия" Сергей Сидоров: "Ориентировочные расчеты показывают, что около 10% страхователей не продлили полисы ОСАГО. При снижении требований ГИБДД касательно наличия полиса, этот процент может вырасти до 20%, особенно в регионах".

Несколько иные ориентиры дает статистика "Спасских ворот". Перезаключают на новый срок договоры в той же страховой компании не более 60% страхователей, но это компенсируется притоком новых клиентов. Тем не менее оценка числа автомобилистов, которые не имеют страхового полиса и ни при каких обстоятельствах его не приобретут, тоже определяется на уровне 10%. Это количество, скорее всего, будет постоянным, полагает Юрий Прищепный, руководитель перспективных проектов СГ "Спасские ворота".

Факт оттока клиентов в неизвестном направлении при перезаключении договоров в конце прошлого года отметили и в "Росгосстрахе". Первоначальное предположение о том, что клиенты сменили страховщика, не подтвердилось, поскольку серьезного притока исчезнувших из статистики владельцев полисов 2003 года у других страховщиков также не обнаружилось. Таким образом, высказали предположение в "Росгосстрахе", это свидетельствует об ослаблении контроля за наличием полисов представителями ГИБДД.

"Активность клиентов, связанная с продлением договоров ОСАГО, напрямую зависит от активности ГИБДД по проверке наличия таких документов у водителя", - считает начальник отдела ОСАГО компании "Мегарусс-Д" Вячеслав Кузовков.

Поскольку без действующего полиса прохождение техосмотра невозможно, "в дальнейшем приобретение полисов ОСАГО может приурочиваться клиентами к дате прохождения текущего техосмотра в ГИБДД". Такая периодичность покупок полисов ОСАГО может превратиться в правило, если на дорогах представителями ГИБДД не будут проводиться проверки их наличия.

Со своей стороны начальник отдела страхования автотранспорта СК "Подмосковье" Светлана Ерохина предположила, что снижения доли застрахованных автомобилей в 2005-2006 годах по сравнению с 2003-м в итоге не произойдет.

Убытки 2004 года проявятся в нынешнем году

Все опрошенные сошлись в том, что оценивать уровень убыточности по этому виду страхования, введенному в середине 2003 года, пока рано. Данные для этого должны накапливаться более продолжительный срок. Согласно информации СК "Московия", с учетом статистики по расторжению договоров ОСАГО (которые по бухгалтерии относятся в раздел выплат) уровень выплат по этому виду страхования в 2004 году достигал 36,8%. За весь период с начала введения закона на территории РФ он оказался на уровне 24,7%.

Генеральный директор компании Алексей Бобылев считает, что если принимать во внимание большое количество факторов, влияющих на убыточность по договорам ОСАГО, заключенным ООО "СК "Московия" за 2004 год, этот показатель окажется иным и составит примерно 62%.

"При этом количество заявленных страховых случаев в филиалах (в регионах) значительно меньше, чем в центральном районе. Поэтому есть возможность и время рассматривать каждый случай сразу по факту поступления информации о событии. Кроме того, ГИБДД в регионах также менее загружены и выдают необходимые справки быстрее", - рассказал А. Бобылев.

Отвечая на просьбу корреспондента агентства прокомментировать невысокий рост убыточности по ОСАГО во втором полугодии 2004 года, Сергей Ефремов отметил, что во втором полугодии уровень выплат в действительности не снизился, а продолжал расти. Другое дело, что динамика выплат по регионам распределилась не однозначно. "В некоторых регионах убыточность по ОСАГО уже достигла 70-80%, где-то осталась на уровне 20%, в среднем она составила по России 37%. Убыточность будет продолжать расти и максимального своего уровня, вероятно, достигнет к 3-4-му году работы закона по ОСАГО", - думает он.

Тему развил начальник управления автострахования ОСАО "Россия" Сергей Сидоров. Он напомнил о необходимости учитывать разницу между суммами уже урегулированных и размером заявленных убытков. "После заключения договора ОСАГО до возникновения обязательств страховщика по выплате страхового возмещения должен пройти определенный промежуток времени. Напомню, что основные пики заключения договоров ОСАГО приходятся на начало и конец года (в частности, на декабрь). Если брать в расчет представленную статистику, то в основной состав произведенных выплат попали убытки по договорам страхования, заключенным в первом полугодии 2003 года и в более ранние периоды страхования. Основная масса убытков по договорам второго полугодия прошлого года ожидается в 2005 году, - сказал он. - Поэтому неправилен был бы вывод о том, что во втором полугодии минувшего года снизился уровень выплат. Наоборот, в этот период отмечалась тенденция увеличения числа заявленных убытков".

Автостраховщики оказались рады не всем клиентам

Уже к концу 2004 года стало ясно, что в РФ существуют "черные дыры", с точки зрения ОСАГО. К этой категории относятся территории, где национальные страховщики изнемогают под бременем непомерных убытков. Не по своей вине, а из-за неправильно рассчитанных и установленных правительственным постановлением территориальных коэффициентов, используемых при расчете стоимости полиса ОСАГО. Сюда относятся, в частности, города северных регионов и Дальнего Востока. Практика деятельности по ОСАГО показывает: если компания локально работает на убыточных территориях, она вообще может потерять финансовую устойчивость, как это случилось с "Западно-Сибирской транспортной страховой компанией", заключавшей договоры ОСАГО в основном в Тюменской области.

Выход один - правительству придется пересмотреть коэффициенты в сторону повышения, предложения соответствующего содержания уже направлены Российским союзом страховщиков. В то же время представители большинства региональных компаний полагают, что слухи о неконкурентоспособности региональных страховщиков сильно преувеличены.

Ряд коэффициентов по ОСАГО необходимо корректировать, говорят одни страховщики: более дорогие и более мощные автомобили в ДТП попадают реже, чем дешевые маломощные. Однако начальник отдела ОСАГО компании "Мегарусс-Д" Вячеслав Кузовков считает, что "необходимости в корректировке нет, важнее - единообразное применение всех тарифов во всех СК, чего нет на практике".

Со своей стороны представитель "Спасских ворот" слабо верит в то, что кто-то займется пересмотром коэффициентов, дабы облегчить жизнь страховщикам. "Ни о какой корректировке каких-либо поправочных коэффициентов к страховым тарифам в ближайшем будущем не может быть и речи, хотя в прессе достаточно материалов относительно инициатив по внесению изменений в порядок расчета страховщиками страховой премии", - считает Ю. Прищепный.

Сильный рост убыточности происходит в том числе и по отдельным группам клиентов. Их проблемы не связаны уже с географическим местоположением при регистрации транспортных средств. Целые группы клиентов оказались неудачными приобретениями для страховщиков, так как они по роду своей деятельности неаккуратно эксплуатировали автомобили или небрежно относились к вождению. Изучая убыточность по таким договорам повышенной аварийности, специалисты вынуждены изобретать способы внутренней "селекции клиентов". Правда, из-за публичного характера договора ОСАГО отбор клиентов вести компании непросто: она обязана продать водителю полис.

По закону, напомнил представитель "Мегарусс-Д", "страховщик не имеет права отказать в выдаче полиса ОСАГО при личном обращении клиента".

Ю. Прищепный из СГ "Спасские ворота" тоже считает, что в принципе отказать страхователю, в том числе частному, в приобретении страхового полиса, не нарушая закон, нельзя. Тем не менее, добавил он, "можно создать такие условия оплаты комиссионных для агентов, что проявлять "инициативу" в поиске или удержании определенной группы страхователей им будет не выгодно". Кроме того, "требование от страхователя предоставления дополнительных документов или соблюдения определенных условий по оплате страхового полиса может существенно повлиять на его решение о покупке полиса именно в этой компании", считает специалист компании.

Вячеслав Кузовков отмечает очень высокий уровень убыточности на маршрутных такси. Его коллега из СК "Подмосковье", начальник отдела страхования автотранспорта Светлана Ерохина полностью с ним согласна. "По опыту нашей работы, еще до вступления ОСАГО при страховании маршрутных такси по риску "ущерб", такие договоры почти всегда были убыточны", - уточнила она.

В принципе, как показал опрос, во всех компаниях своя ситуация с анализом убыточности по портфелю ОСАГО. Одни считают, что она выше у водителей-женщин, другие - что у молодых водителей, клиентов, использующих транспорт для учебной езды. Чаще других попадают в аварии машины возрастом 10 лет и более или управляемые водителями из кавказских республик, поделился наблюдениями глава компании "Московия" А. Бобылев. А исполнительный вице-президент "Насты" Сергей Ефремов отнес к категории особо убыточных групп автопарки, работающие по доставке пиццы, и почтовые автомобили. Он убежден, что в перспективе страховщикам придется заняться селекцией портфеля не только по добровольному автострахованию, но и по ОСАГО. "Однако сейчас ситуация совсем иная, - сетует он. - Пока владельцы маршрутных такси ищут и, представьте, находят компании, страхующие их как простой легковой автомобиль, то есть по более низким ценам".

"Естественный отбор" среди клиентов по ОСАГО пока не происходит

Отвечая на вопрос, какие способы вытеснения "неудобых" клиентов или мотивированных отказов им известны на рынке при том, что закон официально этого не предполагает, С. Ерохина из "Подмосковья" напомнила, чем больше выплат было у страховщика в связи с одним клиентом, тем выше для него штрафной коэффициент. "Соответственно страхователю самому не выгодно пролонгировать договор на следующий год, и он уходит в другую компанию. Также страховщики не спешат напоминать страхователю о продлении договора на следующий год - "про ненужных" клиентов просто забывают", - сказала специалист.

Действительно, механизм "вытеснения" неудобных клиентов заложен в законе ("бонус-малус"), подтвердил начальник управления автострахования "Россия" С. Сидоров.

Однако коэффициент "бонус-малус" работает не в полной мере, так как применяется только бонус для скидок примерным водителям за безаварийную езду. Наряду с этим малус виновникам ДТП не применяется, так как нет единой базы данных.

"Все клиенты важны, но, к сожалению, поощряющий за безаварийную езду коэффициент работает не в полной мере, применяется только для скидок примерным водителям. Пожелаем скорейшего создания единой базы данных страхователей. Она позволит компаниям иметь данные о виновных в ДТП за предшествующий страховой период", - считает С. Сидоров, - "Наиболее распространенный способ сдерживания притока клиентов - искусственное затягивание сроков оформления договора либо искусственное отсутствие в страховой компании бланков строгой отчетности (стикеры, бланки полисов)".

Страховые агенты могут оказаться фактором дестабилизации на рынке ОСАГО

Неуклонный рост уровня выплат заставил страховщиков все громче говорить о непомерных выплатах комиссионных вознаграждений страховым агентам и иным посредникам. Увлекшись ценовой конкуренцией, страховщики могут нанести себе непоправимый урон. Так, в своем выступлении на международной конференции председатель правления Ассоциации профессиональных страховых брокеров и консультантов (АПСБК) Владимир Бирюков признал: брокерская комиссия, выплачиваемая страховыми компаниями, на рынке ОСАГО достигает 40%. И это при законодательном ограничении всех расходов страховщика на ведение дел 23% от стоимости полиса и при 10%-ном ограничении на агентскую комиссию со стороны РСА.

По словам А. Бобылева, компании с трудом удается укладываться в предусмотренные законом 23% от стоимости полиса, предназначенные на оплату расходов на ведение дел. В том числе на комиссионное вознаграждение посредникам, рекламу, аренду, зарплату сотрудникам отделов выплат и учета ОСАГО и пр. "К сожалению, на рынке ОСАГО довольно много недобросовестных страховых компаний, которые с целью захвата рынка платят агентам по 20-25%, а при приграничном страховании - до 35%. Мало того, что эти действия развращают агентов, выплата таких комиссий, по существу, "льет воду на мельницу" тех, кто бесконечно поднимает вопрос о завышенных тарифах по ОСАГО. Совершенно очевидно: если все расходы на ведение дела не могут превышать 23%, такого уровня комиссионное вознаграждение агентам экономически бессмысленно, так как может подорвать финансовую устойчивость компании. Я глубоко убежден в том, что эти компании в ближайшие два года столкнутся с серьезными проблемами в области платежеспособности. На российском рынке автострахования хотелось бы избежать потрясений, связанных с наступлением финансовой несостоятельности у таких недобросовестных страховщиков", - считает представитель СК "Московия". Предельный уровень комиссионных выплат по этой компании составляет 9,3%.

Со своей стороны начальник отдела ОСАГО компании "Мегарусс-Д" В. Кузовков разумным уровнем считает комиссионные в 15-20%. Правда, добавил он, "наша компания следует решению общего собрания членов РСА о 10%-ной комиссии".

А начальник отдела страхования автотранспорта СК "Подмосковье" С. Ерохина правильным считает более строгий подход: поскольку в "расходы на ведение дел включается не только комиссионное вознаграждение, но и многое другое, оптимальная оплата должна быть не более 5% за проданный полис для агентов, не имеющих оклада, и 2% для офисных сотрудников. В нашей компании примерно такое комиссионное вознаграждение и предусмотрено".

Солидарную позицию отстаивает и начальник управления автострахования ОСАО "Россия" С. Сидоров: "Учитывая объемы договоров ОСАГО, страховщикам без посредников не обойтись. Уровень комиссионных выплат по ОСАГО должен определять страховщик в интервале от 0 до 20%. При взвешенном подходе эта цифра остается в пределах 10-15%".

Как показывает практика, добросовестным страховщикам, выплачивающим комиссионные вознаграждения страховым агентам в предусмотренных законом пределах, приходится сложно работать, поскольку недобросовестные участники страхового рынка пытаются переманить у них агентов и, следовательно, клиентуру, используя при этом запрещенные законодательством приемы.

Региональные страховщики активнее продают полисы ОСАГО и быстрее урегулируют убытки

Анализ данных по ОСАГО в 2004 году показывает, что региональные компании хорошо справляются с продажей полисов. Они проявили в этом смысле незаурядную активность. С. Сидоров из СК "Россия" так это объясняет: "Необходимо учитывать уровень развития классических видов страхования и конкурентную ситуацию в Москве и регионах. Естественно, в регионах рынок классического страхования на порядок слабее рынка Москвы, а конкуренция страховых компаний на указанном рынке ниже. С принятием закона ОСАГО, учитывая изложенные ранее факторы, ряд региональных компаний, не имеющих достаточного доступа на рынок добровольного страхования, постарались наверстать упущенное за счет поступлений по обязательному страхованию. В итоге в ряде случаев сборы по ОСАГО в указанных компаниях превысили сборы по классическим видам страхования. В Москве крупные страховые компании не ставили себе целью повышать сборы по ОСАГО в ущерб добровольному страхованию".

Предположение о том, что регионы превосходят страховщиков из центра по объемам продаж, справедливо только относительно небольшого количества регионов, где позиции местных компаний традиционно прочнее, там им была обеспечена поддержка со стороны администрации.

Начальник отдела ОСАГО компании "Мегарусс-Д" В. Кузовков высказал предположение, что "покупка полиса и урегулирование убытка (принятие решения) происходят в одном месте, что удобнее для клиента. Сроки выплаты уменьшаются". Поэтому клиенты могут предпочитать региональные компании.

"На мой взгляд, - считает Светлана Ерохина из "Подмосковья", - страховой рынок в основном уже поделен, и в регионах страхователи все же отдают предпочтение своим региональным компаниям".

Исполнительный вице-президент "Насты" Сергей Ефремов рассказал о том, что в регионах работа ГИБДД более организована. Выдача справок производится в более короткие сроки, что приводит к более быстрому урегулированию убытков. Также это может быть связано с меньшим количеством страховых случаев, считает страховщик.

По его мнению, "процесс урегулирования страхового случая по ОСАГО в Москве, с момента ДТП до момента получения денег потерпевшим, занимает 45-60 дней (здесь учитывается срок сбора документов потерпевшим), в регионах этот срок составляет 25-35 дней. Получить подтверждающие документы и найти ответчика (соответствующую страховую компанию) в Москве сложнее, чем в регионах".

Согласно статистике РСА, отношение урегулированных случаев к заявленным выше в регионах, чем в Москве. Комментируя данный факт, В. Кузовков выдвинул предположение: "В регионах меньше страховых случаев, отсутствуют очереди в группы разбора и независимые экспертизы, как правило, получение справок, протоколов и постановлений укладывается в один день, меньше организованных групп по автомошенничеству, что уменьшает срок проверки".

Развивая мысль коллеги, С. Сидоров из СК "Россия" утверждает, что дорожная обстановка в регионах проще, чем в мегаполисах. Определение виновника в причинении вреда и вызов на осмотр поврежденного ТС не представляет такой сложности, как, например, в Москве. Виновник ДТП может быть из другого региона и использовать ТС по доверенности. Определение адреса возможно только после проведения мероприятий группы разбора ГИБДД, после чего ТС отсылается, например, на осмотр, потом независимая экспертная организация предоставляет расчет стоимости ремонта и только тогда страховщик может произвести выплату страхового возмещения.

"На самом деле все обстоит не так, - утверждает представитель СГ "Спасские ворота" Ю. Прищепный. - Отношение урегулированных случаев к заявленным по московским компаниям не отличается от региональных. Отличие только в количестве убытков. Московские компании, имеющие сеть филиалов и представительств в регионах, представляют статистические данные в целом по компании, а региональные, как правило, только в своем регионе".

По мнению представителя группы, объемы мошенничества на рынке ОСАГО "никто не измерял, мониторинг не ведет. Есть только предположение, что объем мошеннических операций может достигать до 10% от выплаченного компанией страхового возмещения. Как правило, документы, представленные "мошенниками" на выплату страхового возмещения, в полном порядке, а сумма не превышает величину средней выплаты по компании".

Случаи страховых мошенничеств на рынке увеличиваются, их расследование требует все большей квалификации страховщиков. Следует отметить, что в области "автокаско" мошенников проявляется больше, чем в ОСАГО. Это объясняется наличием больших лимитов ответственности страховщика по полисам "автокаско" и иными методами определения величины убытка транспортных средств с учетом износа.