BHP Billiton попросил банки помочь купить Rio Tinto22-01-2008 Слияния и поглощения
Крупнейшая в мире горнорудная компания BHP Billiton Ltd попросила банки помочь собрать $70 миллиардов, которые необходимы, чтобы профинансировать запланированное приобретение Rio Tinto Ltd, сообщила британская газета Sunday Times.
BHP обратилась к Barclays, UBS, Goldman Sachs, HSBC, BNP Paribas и Santander с просьбой принять участие в финансировании наряду с банком Citigroup сообщила газета, не указывая источники.
Merrill Lynch, банк, обеспечивавший финансирование вместе с Citi, останется бр...
Совет директоров Кузбассэнерго одобрил договор об андеррайтинге с UBS и Renaissance Securities10-10-2007 Слияния и поглощения
Совет директоров ОАО "Кузбассэнерго" утвердил договор об андеррайтинге размещения акций дополнительной эмиссии и рекомендовал внеочередному собранию акционеров одобрить его, говорится в сообщении компании.
Андеррайтерами выступят Renaissance Securities (Cyprus) Limited и UBS Limited и/или их аффилированные лица.
Согласно договору, банки приобретают или обеспечивают приобретение у общества дополнительных обыкновенных акций в количестве, определяемом в договоре об андеррайтинге, но не более 10...
Morgan Stanley станет консультантом "Северстали" в сделке по поглощению Celtic Resources30-09-2007 Слияния и поглощения
ОАО "Северсталь" назначило Morgan Stanley Securities Limited консультантом в сделке по возможному поглощению Celtic Resources Holdings. Об этом в среду заявил Интерфаксу представитель инвестбанка в среду.
Как говорится в материалах инвестбанка, Morgan Stanley совершил на рынке сделки купли-продажи 144,043 тыс. акций ирландской компании. Эти сделки были совершены в ценовом диапазоне от 2,27 до 2,32 фунтов за акцию. В чьих интересах совершены эти сделки, представитель инвестбанка не уточнил.
Ра...
ВТБ 24 завершил проведение допэмиссии акций объемом 2,541 млрд руб по закрытой подписке25-12-2006 Слияния и поглощения
ВТБ 24, дочерний розничный банк ВТБ, завершил проведение допэмиссии акций объемом 2,541 млрд руб по закрытой подписке, говорится в сообщении кредитной организации. Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал допвыпуск.
Банк выпустил 2 541 359 акций номинальной стоимостью 1000 руб. Акции размещались по цене 1650 руб за шт.
Как говорится в сообщении ВТБ 24, банк фактически разместил 2 315 119 акций или 91,0977 проц выпу...
Внешэкономбанк РФ достиг принципиальной договоренности о покупке контрольного пакета акций белорусского Белвнешэкономбанка23-12-2006 Слияния и поглощения
Внешэкономбанк РФ достиг принципиальной договоренности о покупке контрольного пакета акций Белвнешэкономбанка. Об этом сообщил сегодня председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По его словам, эти предложения закреплены в инвестиционном соглашении, подписанном представителями Национального банка и Белвнешэкономбанка и содержат, в частности, серьезные обязательства по наращиванию ресурсной базы до 150 млн долл в год. "Главное, ...
Американский банк Goldman Sachs отказался от участия в IPO российской ГК "Нутритек"23-12-2006 Слияния и поглощения
Американский банк Goldman Sachs отказался от участия в IPO российской группы компаний (ГК) "Нутритек", запланированном на I квартал 2007г. Об этом Reuters сообщили источники в банковских кругах. По их словам, свое решение руководство Goldman Sachs мотивирует тем, что Goldman Sachs обеспокоен рисками, связанными с использованием ГК "Нутритек" в прошлом схем оптимизации налогообложения. В то же время, официальные представители банка отказались от комментариев.
Одним из организаторов IPO Нутртек...
Правительство РФ одобрило вопрос о допэмиссии ВТБ22-12-2006 Слияния и поглощения
Правительство РФ одобрило вопрос о допэмиссии ВТБ. Как пояснил глава МЭРТ Герман Греф, первичное размещение планируется провести в мае 2007г. В результате будет привлечено 90-120 млрд руб. До 2010г. ВТБ будет развиваться без дополнительных эмиссий.
По словам Г.Грефа, первичное размещение акций будет проходить небольшими пакетами. До 50% акций будет размещено в России, а остальные - на международных финансовых площадках. До 70% средств, которые будут привлечены в ходе IPO, будут направлены на ...
Macquarie планирует купить британскую O2 Airwave за $4 млрд22-12-2006 Слияния и поглощения
Австралийская компания Macquarie Communications Infrastructure Group (MCIG) изучает возможности покупки британской O2 Airwave за сумму до 5 млрд австралийских долларов (около $4 млрд), сообщают австралийские СМИ без ссылок на источники.
Владелец Airwave, испанская компания Telefonica поручила инвестиционному банку JPMorgan Cazenove рассмотреть предложения о покупке бизнеса по предоставлению услуг безопасной цифровой связи службам спасения и другим группам быстрого реагирования.
Консорциум компаний для оценки акций допэмиссии ОАО "Ленэнерго" будет согласован до конца года22-12-2006 Слияния и поглощения
Консорциум компаний для оценки акций ОАО "Ленэнерго" (LSNG) в рамках допэмиссии будет согласован до конца года. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Александр Бобров.
По его словам, "этим вопросом занимается совместная рабочая группа правительства Петербурга и "Ленэнерго". Правительство внесло свои предложения по составу консорциума, и они будут рассмотрены в ближайшее время".
Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС, 8 ноября 20...
Наблюдательный совет ВТБ одобрил стратегию развития банка22-12-2006 Слияния и поглощения
Наблюдательный совет ВТБ на заседании в четверг одобрил стратегию развития банка и его дочерних российских и иностранных организаций на 2007-2010 годы.
«Одобренная стратегия развития призвана обеспечить упрочение системообразующей роли ВТБ в российском банковском секторе, позволяя государству эффективно решать стратегические задачи по развитию ключевых отраслей экономики, реализации приоритетных национальных проектов, повышению устойчивости и конкурентоспособности финансового сектора страны»...
Японская Nomura приобретет 15-процентный пакет акций американской Fortress20-12-2006 Слияния и поглощения
Крупнейший японский инвестиционный банк Nomura Holdings Inc. объявил о достижении соглашения о приобретении 15-процентного пакета акций американской инвестиционной компании Fortress Investment Group LLC за 888 млн долл. Эта сделка направлена на расширение присутствия Fortress в Азии. Консультантом по правовым вопросам Fortress в реализации сделки выступит Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP окажет правовые консультационные услуги Nomura.
Фи...
Swisscom выкупит обратно 25-процентную долю Vodafone в Swisscom Mobile за 4,25 млрд швейцарских франков19-12-2006 Слияния и поглощения
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom AG во вторник заявила о том, что она выкупит обратно 25-процентную долю, которой владеет Vodafone Group PLC в ее подразделении мобильной связи, за 4,25 млрд швейцарских франков, или 3,48 млрд долл.
Сделка будет профинансирована кредитами и, как ожидается, завершится в среду.
Компания заявила, что Vodafone откажется от своих прав на дивиденды в 2006 г. Также Swisscom прогнозирует, что сделка поможет увеличить чистую прибыль с 2007 г примерно...
Brasseries Internationales Holdings получила кредит от ЕБРР для расширения деятельности на Южном Кавказе19-12-2006 Слияния и поглощения
Европейский банк реконструкции и развития предоставил кредит в размере 15 млн долларов Brasseries Internationales Holdings (B.I.H.)с целью поддержки приобретения пивоваренного завода Kotayk в Армении и укрепления грузинского филиала B.I.H. - Castel Sakartvelo. Об этом «Новости-Грузия» сообщили в тбилисском офисе ЕБРР.
Большая часть B.I.H. принадлежит Citigroup Venture Capital International.
Пивоваренный завод Kotayk был долгое время лидирующим в Армении, однако в последние несколько лет к...
Компания Loral и канадский пенсионный фонд согласились купить Telesat Canada за $2,81 млрд.19-12-2006 Слияния и поглощения
Американская Loral Space & Communications Inc. и канадский пенсионный фонд PSP Investments, который обжуливает работников федеральных коммунальных служб и полиции, согласились приобрести подразделение компании BCE Inc. (BCE) за 3,25 млрд. канадских долларов ($2,81 млрд.). Об этом агентству Bloomberg стало известно в понедельник 18 декабря.
По словам Loral и PSP Investments, финансироваться сделка будет за счет займа. Компании возьмут на себя также долговые обязательства Telesat в размере 172 ...
Dexia, один акционеров Euronext, будет голосовать против слияния с NYSE18-12-2006 Слияния и поглощения
Франко-бельгийский банк Dexia, которому принадлежит доля акций европейской торговой площадки Euronext, намерен голосовать против слияния с NYSE (NYX) на внеочередном собрании акционеров 19 декабря.
Главный исполнительный директор Dexia Аксель Миллер (Axel Miller) сказал в интервью французскому изданию Les Echos, что подобное слияние будет противоречить концепции Euronext, как общеевропейской биржи. Кроме того, он выразил обеспокоенность возможным усилением американского влияния на европейски...
UniCredit покупает миноритарные пакеты акций российских банков18-12-2006 Слияния и поглощения
Итальянская финансовая группа UniCredit покупает миноритарные пакеты акций российских банков, сказал генеральный директор UniCredit Алессандро Профумо, опровергая слухи о том, что его компания заинтересована в голландском ABN AMRO. "Мы покупаем миноритарные пакеты российских банков, поэтому и так тратим много денег",– сказал господин Профумо, но не сообщил, акции каких банков приобретает UniCredit. Ранее источники в банковской отрасли сообщали, что российский ВТБ договорился о продаже UniCredit...
Компания Brookfield Properties намерена покрыть долг за счет продажи акций на сумму в $1,14 млрд.13-12-2006 Слияния и поглощения
Компания по управлению офисной недвижимостью Brookfield Properties Corp. согласилась продать 30 млн. акций по цене $38 за одну акцию, чтобы собрать $1,14 млрд., необходимые ей для выплаты долга. Об этом во вторник 12 декабря вечером сообщило руководство компании.
Синдикат, включающий таких андеррайтеров, как Merrill Lynch (MER) и J.P. Morgan Securities Inc. (JPM), купит 18,75 млн. акций. Остальные 11,25 млн. акций приобретет Brookfield Asset Management Inc. (BAM), которой принадлежит 51% Broo...
Credit Suisse присвоил акциям ТМК рейтинг "выше рынка"13-12-2006 Слияния и поглощения
Банк Credit Suisse присвоил ТМК рейтинг "выше рынка" и целевой уровень стоимости акций 35 долл за ГДР, сообщает Dow Jones.
"Мы полагаем, что длительная история роста прибыли ТМК является одним из лучших примеров на мировом рынке производителей труб", - полагают аналитики банка, отмечая, что рост капитальных затрат на покупку нефти и газа, а также высокий спрос на трубы.
ОАО МНПО "Полиметалл" разместит акции на Лондонской фондовой бирже13-12-2006 Слияния и поглощения
ОАО МНПО "Полиметалл", крупнейший в РФ производитель серебра и второй по величине производитель золота, планирует провести публичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже в первой половине января.
Организаторами IPO, в ходе которого, как сообщалось ранее, инвесторам будет предложено не менее 25% акций "Полиметалла", выступят Deutsche Bank и Merrill Lynch
Год назад компанию у группы "ИСТ" купила "Нафта Москва", представляющая интересы Сулеймана Керимова. Сумма сделки, по неофициаль...
Консорциум во главе с Macquare Bank может приобрести компанию Quantas Airways за $8,55 млрд12-12-2006 Слияния и поглощения
Ведущая австралийская авиакомпания Quantas Airways Ltd. уже в среду может объявить, что консорциум, возглавляемый австралийским инвестиционным банком Macquare Bank Ltd., сделает предложение о ее приобретении. Предполагаемый объем сделки оценивается в 10,9 млрд. австралийских долларов ($8,55 млрд.). Об этом в понедельник сообщил источник, близкий к Quantas.
Напомним, что две недели назад австралийский авиаперевозчик получил предложение о поглощении от консорциума, включающего в себя Macquare B...
О проекте 
